摘要: EOS的创始人BM(bytemaster)是一个罕见的技术型商业天才,如果一定要对标一个大家更熟悉的企业家,我认为可以对标埃隆马斯克(Elon Musk)。  
 

EOS的创始人BM(bytemaster)是一个罕见的技术型商业天才,如果一定要对标一个大家更熟悉的企业家,我认为可以对标埃隆马斯克(Elon Musk)。


这类人,一生可以干许多很有影响力的事情,并且每一个事情都能做到全球顶尖水平。


比如马斯克,很早之前就作为联合创始人,创建了国际贸易支付工具“PayPal”,目前市值接近1000亿美金。最近两年闻名世界的特斯拉(Tesla)电动汽车也是由马斯克自己设计创办,目前特斯拉市值接近500亿美元。更牛的还在后面,其创立的SpaceX公司主要是发射火箭,今年2月7日,SpaceX公司“重型猎鹰”运载火箭在美国肯尼迪航天中心首次成功发射,并完成两枚一级助推火箭的完整回收,一度轰动全球。


在区块链和数字货币的世界,BM的名气并不亚于在硅谷为所欲为的马斯克,因为BM在区块链行业的融资能力,甚至可能比马斯克在硅谷的融资能力更强。SpaceX公司设立至今,总的融资额还没有超过10亿美元,但BM主导的EOS区块链项目,截至目前的融资额,已经超过30亿美元。


BM到底何许人也?


此人2009年接触到比特币,而后加入到对比特币的推广当中,但这并没有成为他的职业,他想创立超越比特币的区块链系统。2013年开始做一个叫比特币股(Bitshare)的区块链项目,目前该币的市值超过7亿美元。后来创办了一个内容社区Steemit,目前依然是区块链代币激励机制下,内容变现的一个标志性产品。


说了这么多,似乎跟评价和分析EOS没有太大关系,反而有点吹捧BM,是吧?!


其实作为普通市民,对一些给社会有贡献的天才,一定要有期待感,尤其是他们的冒险精神、创意和技术,以及行动力和号召力,都应该为其欢呼。


但作为投资者,我们要理智的看待每一个产品,并且要敢于质疑任何东西。天才也分很多类型,如果你要投资他们,或投资他们的项目,就需要建立一个非常系统化的分析体系,不能被天才的光环所迷惑。


可能你会说,那么多垃圾项目你不去质疑,为啥要质疑EOS。我只能回答,人的时间是有限的,愿意花时间去研究的东西,本身就是经过筛选的,愿意去质疑的东西,就需要花更多的时间去研究。很多垃圾项目,我看都没时间看,质疑啥?

另外我想告诉大家的是,在乐视市值超过1300亿,国内TMT领域天天吹捧贾跃亭的时候,我曾质疑过乐视,是最早提出其估值存在泡沫的分析师,那篇文章首发在新京报,在雪球上发了之后有几十万的点击率,很巧合的是,那篇文章之后不久,乐视就开始下跌,辉煌不再。


如果谈到互联网、移动互联网、智能时代,至少有三个人我认为无法绕开,一个是比尔盖茨,一个是乔布斯,还有一个是马斯克。


比尔盖茨持续的提供了一套稳定的操作系统,目前微软的市值超过7000亿美金,一直创造着巨额的垄断利润;乔布斯也只是踏踏实实的干了一件事,就是把苹果的各个产品做到极致。


马斯克就不同了,这个人虽然很厉害,但不确定的地方是,你不知道他明天会蹦出什么想法,去干什么更加新奇和更具挑战的事情。这样的人,是不会把投资人看在眼里的,所以无论是特斯拉,还是SpaceX火箭公司,都属于那种,只要有足够的钱,我就可以干成想干的事的逻辑。


既然我是天才,你就得给我钱,让我去实现更伟大的事情。这个过程看上去并没有什么强制性,但这属于规则“强制”,如果资本追逐的是焦点、概念和更大的想象空间,那就不得不投这样的人,否则炒不起来市值。


回到EOS创始人BM,虽然跟马斯克一样,是一个很牛的发明家、企业家,但同样的,我从根本上担心其做项目的持久力。


创立比特股的时候,BM发誓要超过比特币,但发现超越比特币实在太难了,再加上研发经费不够等,就放弃了;当创立steemit的时候,口号是要颠覆传统媒体,但最后还是选择了一走了之。


因此,在创立EOS的时候,他的目的已经不是为了创立一个项目,他最直接的想法是,要用EOS这个项目,融到足够的钱,这样他就不会因为缺钱而无法实现自己未来更加牛B的创意。


EOS真的是他最喜欢的项目吗?真的是他值得一生去做的项目吗?我觉得这个问题看上去很简单,实际上是投资者需要认真思考的事情,因为对于这样的天才来说,任何道德绑架都是徒劳无功的,未来他随时可以去做其他的事情,而且随时会有更多的追随者,没有任何东西可以约束的了他。


当然,EOS如果本身的商业模式能够成立,似乎未来有没有BM都不重要。然而,创始人的初衷和想法,实际上就是这个商业模式的天花板。站在EOS本身的角度,我给其的定义是,EOS并非区块链的3.0水平,而是把炒币推到了3.0水平。什么是炒币3.0呢?实际上这还要从一个根本性问题说起。


EOS最成功的地方,依然是解决问题的方法论。BM是一个解决问题的天才,如果谈创意,我觉得他跟中本聪等还不在一个量级。在区块链领域,大家目前最头疼的是区块链在去中心化之后,速度太慢的问题,那么BM就用有限节点(EOS设21个中心化服务器)的方式,解决速度问题。但解决了速度问题,大家又质疑中心化问题,那么BM就用各种规则,比如节点淘汰制、DPOS、隔离验证、投票等等机制,说服你,EOS是实现了去中心化的。


很简单,EOS把你在炒作区块链资产的时候,担心的很多问题,都解决了。你比如说,很多人谈比特币缺点的时候,会提到速度慢,手续费高,EOS就说,我速度快,还没有手续费;比如谈到以太坊的时候,也谈到速度和对开发者收费的问题,那么EOS告诉你,在我这里开发免费。


更为吸引炒币者的是,赋予持有EOS的人,投票权,让你感觉到自己是一个有投票权的人,可以决定很多内部很伟大的事情,给你带来荣誉、存在感、自豪和骄傲,并且会满足一些人对权力的欲望,这本身就具有很强的人性激发能力。


说到这里,大家可能还没明白我要表达什么意思。其实看似愈加完美的设计,越需要回到原点,用常识去观测其合理性。这就要求我们思考一个终极问题,区块链的世界,到底是为了解决什么问题而存在的呢?


很简单,区块链的世界,我认为解决了两个重大的痛点,货币私有化和交易领域去中介化,而并非是要让这个世界或互联变得更快,或者说去中介化之后,完全“免费”。因此,我认为EOS目前解决的“快”和“免费”这两个需求,是伪需求。


在历史上,由于黄金非常笨拙,不好保管,作为交易媒介非常不方便,因此后来大家开始吹捧纸币,纸币一度成为世界贸易高效化的标志,在美联储成立后不久的1919年,经济学大师凯恩斯喊出了一个口号,说“黄金是人类野蛮的遗迹”,实际上把纸币的地位推向了高潮。但一百年过去了,黄金还是黄金,很多纸币早已灰飞烟灭,就连美元,也相对黄金贬值了超过50倍。在金融市场,高效的代价就是要承担中心化带来的信用风险,承担资产缩水的代价。你可以把比特币比作传统世界的黄金,把EOS比作纸币,再去想想这个逻辑。


再举一个很简单的例子,现在有很多交易所,是免手续费的,大家为什么不去那些交易所交易数字货币呢?原因很简单,因为那些交易所,缺乏可信度,交易者缺乏安全感。少数规模较大的交易所,有很高的手续费,但大家还是愿意去这些交易所交易,为什么?因为这些交易所信用风险相对较低、流动性好,就算付出一些手续费,也无伤大雅。也就是说,“免费”这个商业模式,本身不具备绝对的优势。


EOS所解决的“速度”和“免费”这两个重大的痛点,在我看来,实际上是市场的伪“痛点”。而且,很大的可能是,未来某一天,BM会放弃这个项目干其他的事情。


我的预测是,BM未来放弃EOS项目的原因,反而不是缺钱的问题,更可能是,他自己设计的这一套生态系统,出现了更多的现实当中的矛盾,而他自己无法在现实当中面对和解决问题,然后选择离开。


BM是一个非常理性的人,但也是一个非常缺乏现实当中领导力的人,因此他希望创造一个程序化的系统,用一台电脑,组织一个生态,然后解决所有的问题。这是不可能的,未来如果遇到现实当中的问题,他处理起来会非常吃力,因为他根本没想过在现实世界解决问题,把所有解决问题的逻辑,都编在程序里了。


EOS也很难成为区块链世界的基础设施,政府之所以能够提供持续的公共服务体系,是因为政府有转移支付和税收体系,就算几十年如一日的给地铁、公交、医疗、环保、教育等基础设施补贴,政府也可以让其永远的运行下去。如果EOS生态整体失去赚钱的能力,所有的节点都持续的入不敷出,谁来提供相关服务?谁能持续支撑这个体系?它跟比特币不一样的地方是,比特币是由市场竞争形成的中心化,中心随时可以转移,因此市场自己可以自我修复和调节,而EOS是政治化形成的中心化,自我调节和修复的能力极其有限。


EOS的风险点还不止这些,在估值方面,已经不是一个严重被低估的标的,EOS私募阶段的估值就已经超过10亿美元(以太坊私募阶段估值还不到2500万美元)。未来更多的筹码会集中在整个生态当中的政治集群手中,变成了一个利益分配体系,而外界一旦无法创造价值供给这个体系运转,过于明确且集中的筹码分配,就会导致更为集中的套现和散户的撤离。


对于EOS来说,唯一的可能性是,把属于以太坊等的存量市场瓜分一些,又随着整个区块链生态不断壮大,EOS也水涨船高,并把炒币3.0推向一个新的高潮。但请注意,EOS体系的生态繁荣和逻辑自洽反而是最大的风险点,因为这种政治形态的设计,好比在设计一套计划经济体系,越庞大、越脆弱。


但最后我想说的是,在没有深度思考之前,EOS的概念确实非常好,适合传播和回应区块链世界的大部分质疑,因此是一个非常具有说服力和传播性的投资标的,交易量足够大,适合波段操作,波动足够大,交易者一定会喜欢。


另外说明一点,我对EOS的分析,不针对任何人或组织,我永远站在一个角度,就是投资者关注什么我就研究什么,至于研究出来的结果是否符合大家的利益诉求,这不是我要关心的,我肯定不会说你想要听的,我只会说你没有听过的。


本文系共享财经专栏作家肖磊所著,仅代表作者观点。

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